Transaction Services

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Christopher Sur
Global FS Deals Leader bei PwC Deutschland
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Transaktionsberatung für Finanzdienstleister

Services rund um eine Transaktion müssen integriert und eng aufeinander abgestimmt sein. Denn es ist ein komplexes Unterfangen, Unternehmen, Portfolien oder Immobilienbestände zu kaufen oder zu verkaufen – die Beteiligten werden extrem in Anspruch genommen. Dies erfordert eine effiziente Projektorganisation.

Die Fachleute aus dem Team Transaction Services unterstützen mit ihrem integrierten Beratungskonzept den gesamten Transaktionsprozess: Sie begleiten Unternehmen von der strategischen Entscheidung für eine Transaktion bis zum erfolgreichen Abschluss der Vertragsverhandlungen. Sie übernehmen Dienstleistungen bei der unmittelbaren Due Diligence und bei der Validierung von Business Plänen. Sie decken Chancen und Risiken des geplanten Geschäfts auf und schaffen so die Transparenz, die für eine adäquate Entscheidung erforderlich ist.

Unsere Expertise

Die PwC-Fachleute im Team „Financial Services Transaction Services“ kennen zum einen die Bedürfnisse und Besonderheiten des Finanzdienstleistungssektors; zum anderen wissen sie genau, was bei einer Transaktion zu beachten ist. Um Transaktionen zum Erfolg zu führen, schöpfen sie aus ihrer methodischen und technischen Expertise und aus ihrer breiten Erfahrung: PwC-Experten begleiten die Transaktionsvorhaben namhafter in- und ausländischer Banken, Versicherungen, Asset Manager, Leasinggesellschaften und Börsen und anderer Akteure der Finanzdienstleistungsbranche.

Eine Transaktion begleiten die PwC-Experten je nach Aufgabenstellung gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen aus dem weltweiten PwC-Netzwerk. Zurückgreifen können sie in Deutschland und weltweit auf PwC-Fachleute mit besonderer Expertise in Bereichen wie Steuern, Bewertung, People&Change, IT und Post-Merger-Integration.

Unser Service

Mit Services aus einer Hand unterstützen die PwC-Fachleute aus dem Team „Financial Services Transaction Services“ Unternehmen dabei, Transaktionen zielgerichtet und erfolgreich durchzuführen – ganz gleich ob ein Unternehmen, ein Unternehmensteil oder ein Portfolio veräußert oder erworben werden soll.

Transaktionsbegleitung

• Strukturierung und Steuerung des Transaktionsprozesses und Übernahme komplexer Projektmanagementaufgaben
• Diskussion von Transaktionsalternativen
• Gestaltung und Überwachung von Zeitplanung/Transaktionstiming

Verkäuferberatung

• Beratung bei der Vorbereitung und Evaluierung von Transaktionsprojekten in Transaktionsfähigkeitsanalysen
• Erstellung von Financial Factbook und Information Memorandum
• Datenraumaufbereitung und -betreuung
• Erstellung von Managementpräsentationen
• Begleitung und Unterstützung der Q&A-Phase
• Vorbereitung und Unterstützung der Expert Sessions
• Unterstützung und Begleitung der Kaufvertragsverhandlungen

Käuferberatung

• Übernahme komplexer Due-Diligence-Prozesse, je nach Aufgabenstellung durch nationale und internationale PwC-Experten
• Begleitung und Unterstützung der Q&A-Phase
• Vorbereitung und Unterstützung der Expert Sessions
• Unterstützung und Begleitung der Kaufvertragsverhandlungen