Climate Excellence für Real Estate

Ihr Experte für Fragen

Gunther Dütsch
Partner, Sustainability Services bei PwC Deutschland
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Ihr Anliegen

Das bedeutet der Klimawandel für die Immobilienindustrie 

Die Folgen des Klimawandels treffen den Immobiliensektor besonders stark. Der Grund: Gebäude sind für rund 35 Prozent des globalen CO₂-Ausstoßes verantwortlich. Um die Ziele des Pariser Klimaabkommens zur Begrenzung der Erderwärmung auf weniger als 2 Grad zu erreichen, müssten allein in der Europäischen Union circa 75 Prozent der Immobilien im Bestand energetisch saniert werden. Die aktuelle Renovierungsrate von rund einem Prozent müsste entsprechend drastisch erhöht werden.

Regulatorische Initiativen wie die Renovation Wave oder Sustainable Finance Taxonomie der Europäischen Kommission sowie marktgetriebene Empfehlungen wie die Principles for Responsible Investment (PRI) sorgen für einen hohen Handlungsdruck auf Unternehmen, ihre (finanziellen) Risiken zu minimieren, ihre Zukunftsfähigkeit und ihre Position im Wettbewerb zu sichern. 

Laut EU-Kommission müssen für diese Transformation bis 2030 jährlich 275 Milliarden Euro in die energetische Sanierung von Gebäuden investiert werden. Diese Investitionen haben massiven Einfluss auf den Wert und die Performance von Immobilienportfolios, bieten aber auch große Chancen in einem sich verändernden Markt.

Immobilienunternehmen stehen unter anderem vor folgenden Fragen

• Wie hoch sind der Energieverbrauch und die CO₂-Emissionen meines Portfolios aktuell - und wie hoch sind Szenario-basierte Zielwerte?
• Auf welchem Temperatur-Pfad befinden sich meine Gebäude aktuell?
• Werden meine Gebäude von den physischen Gefahren des Klimawandels bedroht? 
• Welche Optionen stehen mir für die energetische Weiterentwicklung meiner Gebäude offen, damit diese den zukünftigen Anforderungen entsprechen?
• Welche Investitionsbedarfe fallen voraussichtlich für energetische Sanierungsmaßnahmen an?

Unser Angebot

Das bietet Climate Excellence für die Immobilienbranche

Climate Excellence analysiert für Sie die Auswirkungen des Klimawandels auf Ihr Immobilienportfolio. Das Tool ermöglicht es Ihnen, die finanziellen Implikationen verschiedener Klimaszenarien in das Risiko- und Chancenmanagement zu übertragen und deren materielle Treiber zu verstehen.

Das Tool bietet unter anderem Antworten auf folgende Fragen:

• Wie hoch sind die Rendite, der Wert und die Investitionskosten auf Portfolio- und Gebäudeebene?
• Welche qualitativen Treiber auf Basis eines ganzheitlichen Modellierungsansatz, der nicht nur CO₂-Preise einbezieht, stehen hinter diesen Werten?
• Wie verändern sich die Vulnerabilität und die Schadenshöhe durch physische Schäden?
• Welche Maßnahmen(pakete) ermöglichen eine kosteneffiziente energetische Sanierung?

Climate Excellence unterstützt Sie unter anderem bei folgenden Themen:

• Standortbestimmung in Bezug auf CO₂- und Energiedaten
• Formulierung von Reduktionszielen
• Basis für die nichtfinanzielle Berichterstattung
• Verständnis von standortspezifischen Schäden durch Elementarrisiken und deren potenzieller Entwicklung in der Zukunft
• Einschätzung von Effektivität und Kosteneffizienz von Sanierungsmaßnahmen

Die Leistungen von Climate Excellence für die Immobilienbranche im Detail:

• Nutzung von wissenschaftlichen, international anerkannten Szenarien des Weltklimarats (IPPC) und des Marktstandards CRREM (Carbon Risk Real Estate Monitor) sowie Szenarien der Internationalen Energieagentur (IEA)
• Für transitorische Risiken:
  • Auswahl zwischen aktuell drei Szenarien, die laufend ergänzt und erweitert werden.
  • 224 unterschiedliche Transitionspfade, spezifisch pro Land und Gebäudetyp.
  • Vergleich mit international anerkannten Energie- und Emissionen-Benchmarks wie CRREM
• Für physische Risiken: Auswahl zwischen aktuell drei Szenarien, die laufend ergänzt und erweitert werden.
  • Auswahl zwischen aktuell drei Szenarien, die laufend ergänzt und erweitert werden.
  • Standortspezifische Analyse von Elementarschäden. 
• Gebäudespezifische Analyse von Sanierungskosten und Effizienzpotentialen
• Anpassungsfähigkeit: Sensitivitätsanalysen entlang des Anpassungsgrads des Nutzers an den Klimawandel (inaktiv versus Anpassung).
• Ganzheitliche Modellierung: Konsistente Szenario-Modellierung, die über den CO₂-Preis hinausgeht und auch Kriterien wie Flächenwachstum, Energienachfrage und -mix sowie Mietveränderungen mit einbezieht.
• Darstellung der Taxonomiefähigkeit des Portfolios und einzelner Gebäude (wird derzeit entwickelt).
• Herausragende Entwicklungsplattform: SAP bietet eine performante, sichere und cloudbasierte Umgebung, die Schnittstellen zu SAP-eigenen und anderen nutzerspezifischen Systemen unterstützt.

Climate Excellence – Standortgenaue physische Klimarisikoanalyse

Mit dieser Erweiterung können Sie auf Basis von Geokoordinaten prüfen, wie stark Ihre Assets von potentiellen physischen Klimarisiken betroffen sind. Unter Berücksichtigung von verschiedenen Klimaszenarien erhalten Sie eine Risikoeinschätzung für sieben ausgewählte klimabezogene Gefahrentypen, um somit das aktuelle Risiko, aber auch die potentielle Veränderung des Risikos über die Zeit bewerten zu können.

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Climate Excellence – Real Estate: Analyse von Sanierungsmaßnahmen

Mit unserer neuesten Erweiterung können Sie abschätzen, wie sich die Treibhausgasemissionen und Energiebedarfe Ihrer Gebäude innerhalb marktführender Transformationsszenarien verändern müssten. Sie können verschiedene Sanierungsmaßnahmen modellieren, um die Szenariopfade zu erreichen und so zu einer Einschätzung Ihrer (kostenoptimierten) Sanierungs- und Investitionsbedarfe gelangen.

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