Your Deal is our Deal: Verkauf
Chancen und Risiken von Unternehmensverkäufen erkennen
Wer sein Unternehmen oder Teilbereiche davon verkaufen will, muss den Interessenten zahlreiche Informationen zur Verfügung stellen. Doch welche Informationen sind relevant – und wie sollen diese dargestellt werden, um den Deal erfolgreich abschließen zu können? Und welche Rolle spielen ESG-Kriterien?
Unser Team verfügt über langjährige Transaktionserfahrung und unterstützt Sie zuverlässig der Vorbereitung und Umsetzung von Unternehmensverkäufen und Carve-outs.
Ihr Anliegen
Komplexe Fragen zu Marktpraktiken und Regularien beim Unternehmensverkauf
Um ein Unternehmen erfolgreich zu verkaufen bedarf es einer guten Vorbereitung und Erfahrung. Auch aussagekräftige Finanz- und Steuerinformationen über die zu veräußernde Geschäftseinheit spielen dabei einen wesentlichen Bestandteil. Vielen Verkäufern ist jedoch unklar, welche Informationen Sie Kaufinteressenten zur Verfügung stellen müssen. Es stellen sich zahlreiche Fragen: Was sind relevante Erfolgsfaktoren von Spin-offs und Unternehmensverkäufen? Wie können zu veräußernde Geschäftsbereiche so dargestellt werden, als wären sie längst eigenständig? Welche akzeptierten Marktpraktiken und regulatorischen Sichtweisen müssen sie beachten, wenn sie Carve-out-Abschlüsse erstellen? Und wie können relevante Daten für ein Unternehmen oder einzelne Teilbereiche für einen geplanten Carve-out optimal dargestellt werden? Ist vielleicht sogar Value Creation-Potenzial vorhanden, das positiv auf die Unternehmensbewertung einwirken könnte? Wie lässt sich die ESG-Positionierung nutzen? Welche operativen Implikationen ergeben sich aus dem Carve-out? Und wie kann die Separation im Detail aussehen? Diese Fragen sind auch für den potenziellen Käufer relevant und müssen im Rahmen einer sorgfältigen Due Diligence beantwortet werden.
Unser Angebot
Jahrzehntelange Kompetenz und moderne Technologien
Wir helfen unseren Kunden von Anfang an. Wir unterstützen sie bei der Entwicklung einer Equity Story, die die Ideen des Managements, die zukünftige Strategie und die Geschäftsentwicklung definiert, darstellt und in Einklang bringt. Das Team von PwC verfügt über langjährige Transaktionerfahrung und beantworten Ihnen diese und andere Fragen kompetent, schnell und individuell. Unser Mergers & Acquisitions-Team, hilft Ihnen bei der Auswahl der passenden Käufer. Für unsere Mandanten analysieren wir regulatorische Anforderungen und stellen Carve-out-Abschlüsse nach IFRS, US GAAP und anderen Frameworks dar. Auch die Integration der ESG-Exit-Story und die Aufbereitung des ESG-Factbooks zählen zu unseren Aufgaben. Wir unterstützen bei der richtigen Ausgestaltung der steuerlichen und rechtlichen Unternehmensstruktur. Bei Bedarf extrahieren wir Daten, bereiten diese auf und analysieren sie für Sie. Unsere Experten unterstützen Sie effizient und können Ihre Daten mithilfe von modernsten Data- und Analytics-Lösungen analysieren und visualisieren. So können frühzeitig Probleme festgestellt und Maßnahmen eingeleitet werden. Wir passen unser Aufgabenspektrum an Ihre Bedürfnisse an und begleiten Sie entlang des Wegs. So haben sie die volle Transparenz auf das aktuelle Geschehen. Ob Startup, mittelständisches Unternehmen oder börsennotiertes Unternehmen, wir sind der Partner an Ihrer Seite, der durch langjähriges Know-how und umfassender Branchenexpertise überzeugt.
Unser Versprechen
Chancen in Erfolge verwandeln, Risiken minimieren. Für uns gilt: Your Deal is our Deal. Gemeinsam gestalten wir den richtigen Deal für Sie, auch in bewegten Zeiten.
Wir kennen die „Dos“ und „Don’ts“ aller Veräußerungsarten und die möglichen Chancen und Risiken, die sich im Rahmen einer Transaktion ergeben können. Durch maßgeschneiderte Analysen, passgenaue Verträge, eine operative Umsetzungsbegleitung und Carve-out-Abschlüsse können wir Ihr Transaktionsrisiko minimieren. Mit unseren Value Creation-Ansatz analysieren wir im Rahmen einer Due Diligence umfassend das zu veräußernde Unternehmen – auch aus ESG-Sicht – und unterstützen Sie dabei, dieses möglichst erfolgsversprechend auf den möglichen Verkauf vorzubereiten. Wir identifizieren gemeinsam mit Ihnen Potenziale für die Erhöhung des Unternehmenswertes und lassen diese in die Verkaufsvorbereitung einfließen.
„Unternehmensverkauf“ ist Teil unserer Transaktionsberatung. Eine Übersicht all unserer Beratungsleistungen finden Sie hier.
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Erik Hummitzsch
Mitglied der Geschäftsführung, Leiter Deal-Advisory und Co-Leiter Consulting Solutions, PwC Germany
